Перед тем как совершить сделку, вы используете фундаментальный или технический методы анализа рынка? Какой из этих способов лучше всего подходит для торговли?

Данные вопросы являются темой дискуссий для многих трейдеров по всему миру и порождают не мало споров.
Эти вопросы обсуждается аналитиками на протяжении многих десятилетий. И скорее всего еще останутся актуальными на десятилетия вперёд.

Методы анализа рынка

В современном трейдинге существует очень много способов проанализировать финансовый рынок или отдельный инструмент.

В 21 веке большую популярность приобрели методики анализа рынка, такие как: объёмный анализ, волновой анализ, свечной анализ, анализ ценового действия (Price Action), фундаментальный и технический анализы.
Но достаточно ли знать один из перечисленных методов, чтобы стабильно брать прибыль?

Однажды на занятиях по боксу мы разбирали варианты защиты на средней и ближней дистанции. И наш тренер сказал: «… для успешного ведения поединка, вы должны не просто знать все эти виды защиты, вы должны ими владеть.»

Смысл заключается в том — чем большим количеством способов анализа рынка вы владеете, тем лучше.
Подчёркиваем, именно владеть. Потому, что знать и владеть — это разные слова, содержащие разный смысл.

Мы не будем рассматривать все эти виды анализа в рамках данной статьи. А проанализируем только фундаментальный и технический анализы.

Технический и фундаментальный способ исследования

Суть технического анализа заключается в прогнозировании будущего ценового движения, на основе предыдущего движения цены.

Экономические данные и политическая информация, позволяющие определять будущее движение любого финансового инструмента, являются сутью фундаментального анализа.

Но что же все таки лучше: фундаментальный или технический анализ? На этот вопрос непросто ответить.

На ценовых графиках очень часто можно видеть как фундаментальные факторы способствуют сильному движению инструмента, при актуальных технических аспектах.

И так же часто можно наблюдать ценовое движение, основанное на технических факторах без фундаментальных оснований.

Ещё совсем недавно эти методы анализа использовались отдельно друг от друга.

Ответ на поставленный вопрос заключается в использовании обоих инструментов анализа рынка в сочетании.

Согласно правилам успешной торговли, рекомендуется входить в сделку и выходить из сделки по техническим параметрам, на фоне фундаментальных факторов.

Эти два метода очень важные при анализе рыночного контекста, так как они воздействуют на цену.

Истина заключается в том, чтобы понять преимущества и недостатки каждого из способов анализирования. Чтобы знать когда нужно использовать фундаментальную, а когда техническую интерпретацию для прогнозирования движения цены.

Фундаментальный анализ 📊 хорошо применять для выявления значимых движущих тем на рынке. В то время как технический анализ полезен при выявлении конкретных уровней для входа в сделку и выхода из неё.

Значимые движущие фундаментальные факторы на финансовых рынках не меняются в мгновение ока и могут длиться в течение недель, месяцев и даже лет.
Используя оба метода анализа рынка в связке в своей торговле, можно оказаться в кругу успешных трейдеров.

ФРС США может затягивать период повышения процентных ставок с целью внедрения большего капитала. В 2005 году, после такого затягивания, как и было обещано, процентные ставки выросли на 200 базисных пунктов.

Такая политика ФРС США спровоцировала бычий фон для доллара на протяжении всего года.

А сколько трейдеров вошли в сделки, только лишь на ожиданиях повышения процентных ставок без использования дополнительных способов исследования рынка? Или в конце 2007 начале 2008 года? Как долго они терпели просадку, в этом случае?

Это пример того, что как не нужно использовать фундаментальный анализ. За 2005 год курс американского доллара вырос на 19% по отношению к японской йене, базируясь на повышении процентных ставок произведенных центральным банком.

По сути, было ясно, что рынок являлся очень благоприятной средой для курса доллара. Откаты были прекрасными возможностями для трейдеров, чтобы войти в торговлю в подходящий момент. Но только до 2007 года.
Поэтому, технически, трейдеры искали возможности купить откаты, а не продавать на пиках коррекции.

В тот период, торгуя парой USD/JPY, было очень трудно попытаться поймать вершину или дно. Тем не менее, бычий тренд сильно доминировал.

Было очень выгодно и эффективно искать технические возможности, чтобы идти вместе с фундаментальной темой и тенденцией рынка.

Из графика валютной пары доллар/йена (USD/JPY) видно, что в период повышения процентной ставки с 2004 г. по 2007 г., инструмент действительно рос.

Но данный рост был всего лишь бычьей коррекцией в медвежьем тренде (см. 2000-2012 гг.).

Минимум нисходящего тренда был образован в 2012 году во время снижения процентных ставок.
И в период понижения процентных ставок, курс доллара начинает расти, вплоть до 2016 года. 

Далее с 2016 по 2019 годы по финансовому инструменту наблюдался флет. Выход из глобального флета сопровождался очередным повышением процентной ставки от ФРС США в 2022 году.
Рост ставки подтолкнул валюту к бычьему глобальному тренду. Что видно на представленном графике.

Это краткий пример того, как можно сочетать фундаментальный и технический методы анализа рынка.
Основы анализа рынков для начинающих — это умение сочетать технический и фундаментальный способы.

Методики анализа рынка

Мы кратко рассмотрели, как в связке работает фундаментальный и технический анализы. Теперь коротко обратим внимание на другие важные способы исследования финансовых рынков.
Эти методики перечислялись в начале нашего материала. 

По мере развития финансовых рынков и индустрии в целом, сформировались довольно хорошие связки для более эффективного исследования рынков. Лучшими связками среди трейдеров для биржевой торговли, стали:
1️⃣ волновой и объёмный анализ;
2️⃣ свечной и объёмный анализ; 
3️⃣ ценовое действие (Price Action) и объём.

А также множественные варианты комбинирования этих методов: волновой анализ и свечной анализ с добавлением объёмного анализа; анализ движения цены и фундаментальный анализ с добавлением волнового анализа и другие варианты.

⚠️ Однако, хотим обратить ваше внимание на такой важный момент — есть связки, которые очень сложно сочетать вместе.

Такой связкой является анализ ценового действия (Price Action) и свечной анализ (анализ японских свечей). Если, вы начинающий трейдер, то не используйте эту связку. Так как вы попросту очень сильно запутаетесь в паттернах. 

Лучше использовать эти способы в сочетании с другими видами исследования.

Краткие выводы

➡ Для успешной торговли трейдеру необходимо использовать технический и фундаментальный анализы рынка вместе. Либо сочетать одну из рассмотренных связок.

➡ Ещё лучше, если трейдер владеет всеми методами анализа финансовых рынков и умеет комбинировать ими в нужный момент.

➡ Если вы начинающий, то не используйте связку анализ ценового действия (Price Action) и свечной анализ (анализ японских свечей).

Вы всё ещё используете один метод анализа рынка?

Начните применять прибыльные связки, о которых мы рассказали, в своём трейдинге и ваш кругозор в мире финансовых рынков расширится.